50億！2017新三板最大定增案來了，你絕對想不到是誰

　　本次發(fā)行后，齊魯銀行的估值將達(dá)到160.8億元。

　　“擬以3.90元/股的價格，合計(jì)向18名機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行12.82億股，預(yù)計(jì)募資金額為49.998億元。”

　　如果成功，今日齊魯銀行發(fā)布的定增方案，將成為今年以來新三板最大的定增案。

　　根據(jù)公告顯示，本次參與認(rèn)購的全部為機(jī)構(gòu)投資者，一共有18名，其中９名為原股東，９名機(jī)構(gòu)投資者為新進(jìn)股東。

　　其中認(rèn)購最多的是本次新進(jìn)的機(jī)構(gòu)股東重慶華宇集團(tuán)有限公司，預(yù)計(jì)認(rèn)購2.55億股，認(rèn)購金額達(dá)到了9.94億元；認(rèn)購金額排名第二的是原股東濟(jì)南城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司。

　　本次發(fā)行后，齊魯銀行的總股本將達(dá)到42.23億股，發(fā)行后估值將達(dá)到160.80億元。

　　齊魯銀行本次募資最主要的目的就是補(bǔ)充資本充足率。

　　你也知道的，銀行最重要的就是資本充足率；根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計(jì)規(guī)定核心一級資本充足率不得低于5%，一級資本充足率不得低于6%，資本充足率不得低于8%。

　　公告顯示，2017年一季度末，公司資本充足率為12.89%，一級資本充足率為9.52%，核心一級資本充足率為8.07%，齊魯銀行表示目前的資金難以支持公司未來三年的戰(zhàn)略發(fā)展，并已經(jīng)接近公司資本充足率目標(biāo)的底線，因此補(bǔ)充資本非常有必要。

　　本次募資完成后，齊魯銀行將直接得到43.42億元的現(xiàn)金。

　　此外，完成發(fā)行后，齊魯銀行還將得到15個銀行。根據(jù)公告顯示，本次認(rèn)購對象齊魯銀行第一大股東澳洲聯(lián)邦銀行是以股權(quán)認(rèn)購的形式認(rèn)購了1.69億股，認(rèn)購金額為6.59億元。

　　公告顯示，澳洲聯(lián)邦銀行是以其持有的河南省、河北省15家村鎮(zhèn)銀行的股權(quán)對價認(rèn)購，之所以進(jìn)行這筆交易，齊魯銀行表示將有助于深化公司與澳洲聯(lián)邦銀行的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)雙方優(yōu)勢互補(bǔ)。