需要辦理基金轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)的投資者必須事先到轉(zhuǎn)入機(jī)構(gòu)（地點(diǎn)）辦理資金開戶手續(xù)，了解轉(zhuǎn)入機(jī)構(gòu)（地點(diǎn)）的網(wǎng)點(diǎn)代碼，并在原托管機(jī)構(gòu)（地點(diǎn)）辦理手續(xù)；在辦理轉(zhuǎn)托管手續(xù)時，還必須正確填寫轉(zhuǎn)出機(jī)構(gòu)（地）和轉(zhuǎn)入機(jī)構(gòu)（地）的代碼。投資者可以選擇在任一基金的銷售機(jī)構(gòu)（或網(wǎng)點(diǎn)）辦理轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。