債券代碼 127023 債券簡稱 華菱轉(zhuǎn)2

　　申購代碼 070932 申購簡稱 華菱發(fā)債

　　原股東配售認(rèn)購代碼 080932 原股東配售認(rèn)購簡稱 華菱配債

　　原股東股權(quán)登記日 2020-10-22 原股東每股配售額（元/股） 0.6526

　　正股代碼 000932 正股簡稱 華菱鋼鐵

　　發(fā)行價(jià)格（元） 100.00 實(shí)際募集資金總額（億元） 40.00

　　申購日期 2020-10-23 周五 申購上限（萬元） 100

　　發(fā)行對(duì)象 （1）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2020年10月22日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。（2）網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會(huì)公眾投資者，包括：自然人、法人、證券投資基金等（法律法規(guī)禁止購買者除外）。（3）本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。

　　發(fā)行類型 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售

　　發(fā)行備注 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2020年10月22日，T-1日）收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。

　　正股價(jià)（元） - 正股市凈率 1.05

　　債券現(xiàn)價(jià)（元） 100.00 轉(zhuǎn)股價(jià)（元） 5.18

　　轉(zhuǎn)股價(jià)值 - 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 -%

　　回售觸發(fā)價(jià) 3.63 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) 6.48

　　轉(zhuǎn)股開始日 2021年04月29日 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 2026年10月22日

　　最新贖回執(zhí)行日 - 贖回價(jià)格（元） -

　　贖回登記日 - 最新贖回公告日 -