若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)募集資金總額15.83億元。公司原計(jì)劃募資不超過15.14億元，將投入到AI超清音視頻處理芯片及應(yīng)用研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，全球數(shù)模電視標(biāo)準(zhǔn)一體化智能主芯片升級(jí)項(xiàng)目，國際/國內(nèi)8K標(biāo)準(zhǔn)編解碼芯片升級(jí)等項(xiàng)目建設(shè)中。

　　晶晨股份本次發(fā)行總量為不超過4112萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例為10%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為155.84萬股，占發(fā)行總數(shù)量的3.79%，與初始戰(zhàn)略配售股數(shù)差額8.64萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量3956.16萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　　晶晨股份是一家具有自主創(chuàng)新能力、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專門從事先進(jìn)多媒體智能終端應(yīng)用處理器芯片研發(fā)設(shè)計(jì)的高新技術(shù)企業(yè)。公司主營業(yè)務(wù)為多媒體智能終端SoC芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售，芯片產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能機(jī)頂盒、智能電視和AI音視頻系統(tǒng)終端等科技前沿領(lǐng)域。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，晶晨股份2016-2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為11.5億元、16.9億元、23.69億元;凈利潤為0.73億元、0.78億元、2.82億元;毛利率為31.51%、35.19%、34.81%。

　　科創(chuàng)板最高發(fā)行價(jià)出現(xiàn)

　　在新一批科創(chuàng)板股票中，出現(xiàn)了目前發(fā)行價(jià)最高的個(gè)股。柏楚電子本次發(fā)行價(jià)為68.58元/股，市盈率為50.19倍，對(duì)應(yīng)市值為68.58億元。68.58元/股的價(jià)格超過了首批科創(chuàng)板企業(yè)樂鑫科技62.6元/股。

　　

　　上一頁下一頁柏楚電子是國家首批從事光纖激光切割成套控制系統(tǒng)開發(fā)的民營企業(yè)，致力于為激光加工提供穩(wěn)定、高效的自動(dòng)化控制解決方案，推動(dòng)中國工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展。作為中低功率激光切割運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)的龍頭企業(yè)，目前正在積極探索高功率激光切割運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)市場(chǎng)和脆薄性非金屬材料超快激光切割設(shè)備控制系統(tǒng)市場(chǎng)。

　　公司次發(fā)行總量為2500萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為 87.49萬股，占發(fā)行總數(shù)量的 3.5%。與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分 37.51萬股首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　　柏楚電子超募8.8億元成“超募王”

　　值得一提的是，若本次發(fā)行成功，柏楚電子預(yù)計(jì)募集資金總額為17.15億元，而公司原計(jì)劃募資募資8.35億元，超募金額為8.8億元。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，首批25家科創(chuàng)板公司中，有21家企業(yè)獲得超募，募集資金總額相比初始計(jì)劃規(guī)模增加59.29億元。內(nèi)鏡診療領(lǐng)軍者南微醫(yī)學(xué)以超募8.55億元成為25家公司中的“超募王”。也就是說，柏楚電子是目前科創(chuàng)板企業(yè)中超募金額最多的。

　　柏楚電子是國內(nèi)首批從事光纖激光切割成套控制系統(tǒng)開發(fā)的民營企業(yè)，致力于為激光加工提供穩(wěn)定、高效的自動(dòng)化控制解決方案，推動(dòng)中國工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展。作為中低功率激光切割運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)的龍頭企業(yè)，目前正在積極探索高功率激光切割運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)市場(chǎng)和脆薄性非金屬材料超快激光切割設(shè)備控制系統(tǒng)市場(chǎng)。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，柏楚電子預(yù)計(jì)2019年1-6月的營業(yè)收入約為1.68億元-1.78億元，同比增長約30%-40%;凈利潤約為1.11億元-1.21億元，扣非后凈利潤預(yù)計(jì)約為1.09億元-1.19億元，同比增長約50%-60%。

　　柏楚電子此前計(jì)劃募資投資于總線激光切割系統(tǒng)智能化升級(jí)項(xiàng)目、超快激光精密微納加工系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、設(shè)備健康云及MES系統(tǒng)數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及市場(chǎng)營銷網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)化項(xiàng)目。

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