9月農(nóng)業(yè)銀行成功發(fā)行700億元二級資本債 5+5年期發(fā)行利率多少?
2022-09-22 14:27 默默談經(jīng)
9月農(nóng)業(yè)銀行成功發(fā)行700億元二級資本債 5+5年期發(fā)行利率多少?
9月22日,農(nóng)業(yè)銀行獲悉,9月21日,農(nóng)業(yè)銀行在銀行間市場成功簿記發(fā)行700億元二級資本債,其中5+5年期500億元,發(fā)行利率3.03%,10+5年期200億元,發(fā)行利率3.34%。
繼上期二級資本債成功實現(xiàn)首單回撥后,農(nóng)業(yè)銀行本期債券再次創(chuàng)新,率先引入混合增發(fā)機制,基本發(fā)行規(guī)模500億元,增發(fā)上限200億元。在保證基本發(fā)行的前提下,發(fā)行規(guī)模和結(jié)構(gòu)隨市場變化和投資者需求做出最優(yōu)調(diào)整,進一步提升了發(fā)行的靈活性和市場化程度,是農(nóng)業(yè)銀行堅持創(chuàng)新引領(lǐng)的重要實踐,吸引超200家機構(gòu)參與投資。投資者類型涵蓋了相關(guān)性銀行、國有大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行、保險公司、證券公司、基金公司和境外機構(gòu)等,市場反響熱烈,充分體現(xiàn)了境內(nèi)外投資者對本次發(fā)行機制創(chuàng)新和農(nóng)業(yè)銀行投資價值的高度認可。
本次發(fā)行將進一步夯實農(nóng)業(yè)銀行資本基礎(chǔ)和服務(wù)實體經(jīng)濟的能力,促進農(nóng)業(yè)銀行在當前利率水平下,提高長期限資金籌集效率,優(yōu)化負債結(jié)構(gòu),更好地匹配基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等周期較長的國重要領(lǐng)域信貸投放。