湖北振華化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“振華股份”、“發(fā)行人”或“公司”）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”或“振華轉(zhuǎn)債”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管委會(huì)證監(jiān)許可〔2024〕900 號(hào)文同意注冊(cè)。本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華泰聯(lián)合證券”或“保薦人（主承銷(xiāo)商）”或“主承銷(xiāo)商”）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)為“振華轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113687”。

　　振華股份本次向不特定對(duì)象發(fā)行 40，621.00 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購(gòu)已于 2024 年 7 月 12 日（T 日）結(jié)束，現(xiàn)將本次振華轉(zhuǎn)債發(fā)行申購(gòu)結(jié)果通告如下：

　　一、 總體情況

　　振華轉(zhuǎn)債本次發(fā)行 40，621.00 萬(wàn)元（40.621 萬(wàn)手）可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格為 100 元/張（1，000 元/手），本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日為 2024 年 7 月 12 日（T 日）。

　　二、 發(fā)行結(jié)果

　　根據(jù)《湖北振華化學(xué)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行通告》，本次振華轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為 40，621.00 萬(wàn)元，向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的持有發(fā)行人股份的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，最終的發(fā)行結(jié)果如下：

　　（一）向原股東優(yōu)先配售結(jié)果

　　根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的振華轉(zhuǎn)債為 310，721，000 元（310，721 手），約占本次發(fā)行總量的 76.49%。

　�。ǘ�）社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)果及發(fā)行中簽率

　　本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)行的振華轉(zhuǎn)債為 95，489，000元（95，489手），約占本次發(fā)行總量的23.51%，網(wǎng)上中簽率為0.00133007%。根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購(gòu)信息，本次網(wǎng)上申購(gòu)有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為 7，201，002 戶(hù)，有效申購(gòu)數(shù)量為 7，179，259，977 手，即 7，179，259，977，000 元，配號(hào)總數(shù)為 7，179，259，977 個(gè)，起訖號(hào)碼為 100，000，000，000-107，179，259，976。

　　發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將在 2024 年 7 月 15 日（T+1 日）組織搖號(hào)抽簽儀式，并于 2024 年 7 月 16 日（T+2 日）披露搖號(hào)中簽結(jié)果。申購(gòu)者根據(jù)中簽號(hào)碼，確認(rèn)認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每個(gè)中簽號(hào)只能購(gòu)買(mǎi) 1 手（即 1，000 元）振華轉(zhuǎn)債。