新債簡(jiǎn)析|紐泰轉(zhuǎn)債公布中簽率，你打了嗎？

　　江蘇紐泰格科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紐泰格”、“發(fā)行人”或“公司”）和國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”、“保薦人（主承銷商）”或“主承銷商”）根據(jù)相關(guān)法規(guī)組織實(shí)施本次創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”或“紐泰轉(zhuǎn)債”）。

　　紐泰格創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象公開發(fā)行3.50億元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購(gòu)已于2023年6月27日（T日）結(jié)束。

　　根據(jù)2023年6月21日（T-2日）公布的《江蘇紐泰格科技集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行通告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行通告》”），本通告一經(jīng)刊出即視為向所有參加申購(gòu)的投資者送達(dá)獲配信息�，F(xiàn)將本次發(fā)行申購(gòu)結(jié)果通告如下：

　　一、總體情況

　　紐泰轉(zhuǎn)債本次發(fā)行3.50億元（共計(jì)350.00萬張），發(fā)行價(jià)格為每張100元，原股東優(yōu)先配售日及網(wǎng)上發(fā)行日期為2023年6月27日（T日）。

　　二、發(fā)行結(jié)果

　　1、向原A股股東優(yōu)先配售結(jié)果

　　原股東優(yōu)先配售的紐泰轉(zhuǎn)債總計(jì)2，704，621張，即270，462，100元，占本次發(fā)行總量的77.27%。

　　2、社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)果及發(fā)行中簽率

　　本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的紐泰轉(zhuǎn)債為79，537，000元（795，370張），占本次發(fā)行總量的22.72%，網(wǎng)上中簽率為0.0008561319%。

　　根據(jù)深交所提供的網(wǎng)上申購(gòu)信息，本次網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行有效申購(gòu)數(shù)量為92，902，730，090張，配號(hào)總數(shù)為9，290，273，009個(gè)，起訖號(hào)碼為000000000001—009290273009。

　　發(fā)行人和主承銷商將在2023年6月28日（T+1日）組織搖號(hào)抽簽儀式，搖號(hào)結(jié)果將于2023年6月29日（T+2日）在網(wǎng)上通告。申購(gòu)者根據(jù)中簽號(hào)碼，確認(rèn)認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每個(gè)中簽號(hào)只能購(gòu)買10張（即1，000元）紐泰轉(zhuǎn)債。