300986志特新材：向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上發(fā)行中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果通告

　　江西志特新材料股份有限公司（以下簡稱“志特新材”、“發(fā)行人”或“公司”）和國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”、“保薦人（主承銷商）”或“主承銷商”）根據(jù)相關(guān)法規(guī)組織實(shí)施本次創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“志特轉(zhuǎn)債”）。

　　志特新材創(chuàng)業(yè)板向不特定對象公開發(fā)行6.14033億元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購已于2023年3月31日（T日）結(jié)束。根據(jù)2023年3月29日（T-2日）公布的《江西志特新材料股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行通告》（以下簡稱“《發(fā)行通告》”），本通告一經(jīng)刊出即視為向所有參加申購的投資者送達(dá)獲配信息。現(xiàn)將本次“志特轉(zhuǎn)債”發(fā)行申購結(jié)果通告如下：

　　一、總體情況

　　志特轉(zhuǎn)債本次發(fā)行6.14033億元（共計614.033萬張），發(fā)行價格為每張100元，原股東優(yōu)先配售日及網(wǎng)上發(fā)行日期為2023年3月31日（T日）。

　　二、發(fā)行結(jié)果

　　1、向原A股股東優(yōu)先配售結(jié)果

　　原股東優(yōu)先配售的志特轉(zhuǎn)債總計5，158，398張，即515，839，800元，占本次發(fā)行總量的84.01%。

　　2、社會公眾投資者網(wǎng)上申購結(jié)果及發(fā)行中簽率

　　本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的志特轉(zhuǎn)債為98，193，000元（981，930張），占本次發(fā)行總量的15.99%，網(wǎng)上中簽率為0.0009688248%。根據(jù)深交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行有效申購數(shù)量為101，352，688，650張，配號總數(shù)為10，135，268，865個，起訖號碼為000000000001—010135268865。