688268華特氣體向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果通告

　　廣東華特氣體股份有限公司（以下簡稱“華特氣體”、“發(fā)行人”或“公司”）向不特定對(duì)象發(fā)行64，600.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“華特轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管委會(huì)證監(jiān)許可［2023］158號(hào)文同意注冊(cè)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”或“主承銷商”）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“華特轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“118033”。

　　華特氣體本次向不特定對(duì)象發(fā)行64，600.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購已于2023年3月21日（T日）結(jié)束，現(xiàn)將本次華特轉(zhuǎn)債發(fā)行申購結(jié)果通告如下：

　　一、總體情況

　　華特轉(zhuǎn)債本次發(fā)行64，600.00萬元（64.60萬手）可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格為100元/張（1，000元/手），本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2023年3月21日（T日）。

　　二、發(fā)行結(jié)果

　　根據(jù)《廣東華特氣體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行通告》，本次華特轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為64，600.00萬元，向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的持有發(fā)行人股份的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，最終的發(fā)行結(jié)果如下：

　�。ㄒ唬┫蛟�股東優(yōu)先配售結(jié)果

　　根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的華特轉(zhuǎn)債為109，402，000元（109，402手），約占本次發(fā)行總量的16.94%。

　�。ǘ�）社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購結(jié)果及發(fā)行中簽率

　　本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)行的華特轉(zhuǎn)債為536，598，000元（536，598手），占本次發(fā)行總量的83.06%，網(wǎng)上中簽率為0.00520423%。

　　根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上申購有效申購戶數(shù)為10，358，341戶，有效申購數(shù)量為10，310，801，363手，即10，310，801，363，000元，配號(hào)總數(shù)為10，310，801，363個(gè)，起訖號(hào)碼為100，000，000，000-110，310，801，362。