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華友轉(zhuǎn)債113641中簽率為0.0173%
2022-02-25 11:42 南方財富網(wǎng)
本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)行的華友轉(zhuǎn)債為1，973，049，000元（1，973，049手），約占本次發(fā)行總量的25.96%，網(wǎng)上中簽率為0.01730114%。
根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上申購有效申購戶數(shù)為11，521，379戶，有效申購數(shù)量為11，404，158，950手，即11，404，158，950，000元，配號總數(shù)為11，404，158，950個，起訖號碼為100，000，000，000-111，404，158，949。
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113641 | 債券簡稱 | 華友轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754799 | 申購簡稱 | 華友發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 753799 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 華友配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-02-23 | 原股東每股配售額(元/股) | 6.2220 | |
| 正股代碼 | 603799 | 正股簡稱 | 華友鈷業(yè) | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 76.00 | |
| 申購日期 | 2022-02-24 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公布的股權(quán)登記日(2022年2月23日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。若至股權(quán)登記日(2022年2月23日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2022年2月24日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關(guān)法律的其他投資者等(法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年2月23日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 76.00 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA+ | 評級機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-02-24 | 止息日 | 2028-02-23 | |
| 到期日 | 2028-02-24 | 每年付息日 | 02-24 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-02-24 周四 | 中簽號公布日期 | 2022-02-28 周一 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0173 | |
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