碩貝德（300322）機(jī)構(gòu)2020年預(yù)測(cè)每股收益0.4350(4家)元，上一個(gè)月預(yù)測(cè)每股收益0.4467(6家)元，每股凈資產(chǎn)2.1525(4家)元，凈資產(chǎn)收益率17.69(4家)%，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)1.77億(4家)元，營(yíng)業(yè)總收入25.1億(4家)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.73億(4家)元。

    碩貝德（300322）機(jī)構(gòu)2021年預(yù)測(cè)每股收益0.5975(4家)元，上一個(gè)月預(yù)測(cè)每股收益0.6100(6家)元，每股凈資產(chǎn)2.7175(4家)元，凈資產(chǎn)收益率18.86(4家)%，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)2.43億(4家)元，營(yíng)業(yè)總收入32.4億(4家)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2.45億(4家)元。

   該公司經(jīng)營(yíng)評(píng)述：2019年是國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變且極具挑戰(zhàn)的一年。一方面,中美貿(mào)易爭(zhēng)端仍舊持續(xù),美國(guó)關(guān)稅的加征和對(duì)中國(guó)龍頭企業(yè)的制裁,對(duì)公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生了不利的影響,同時(shí),全球手機(jī)行業(yè)處于4G向5G轉(zhuǎn)換的過(guò)程中,消費(fèi)者大多處于觀望等待的狀態(tài),消費(fèi)需求還有待進(jìn)一步釋放。另一方面,5G建設(shè)的提速帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的需求,公司積極布局系統(tǒng)側(cè)基站天線、車載天線的技術(shù)和產(chǎn)能,有利于公司在5G的時(shí)代抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì),迎來(lái)持續(xù)性的增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.5億元,同比增長(zhǎng)1.58%。實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9287.95萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)48.84%,實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.23元/每股,同比增長(zhǎng)53.33%,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率15.09%,同比增加4.71個(gè)百分點(diǎn)。其中,通過(guò)繼續(xù)實(shí)施聚焦戰(zhàn)略,公司主營(yíng)的天線業(yè)務(wù)取得了良好的業(yè)績(jī),實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.18億元,同比增長(zhǎng)37.21%;指紋識(shí)別模組業(yè)務(wù)受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、需求放緩等方面的影響,業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑;具體來(lái)看:終端天線業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng),貢獻(xiàn)了大部分的營(yíng)收,是公司目前盈利貢獻(xiàn)最大的一類產(chǎn)品。報(bào)告期內(nèi),公司加大了對(duì)核心大客戶的業(yè)務(wù)拓展力度,終端天線業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。此外,報(bào)告期內(nèi),公司的5G終端天線已批量供貨,未來(lái)將受益于5G終端產(chǎn)品市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)�；�站天線業(yè)務(wù)方面,公司加大研發(fā)力度,改進(jìn)生產(chǎn)工藝,成功獲得國(guó)內(nèi)主流設(shè)備商宏基站天線供應(yīng)商資格。繼微基站天線取得供貨資質(zhì)并批量出貨后,公司抓住5G宏基站天線塑膠金屬化創(chuàng)新方案的機(jī)會(huì),PEP振子實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)供貨,為公司在5G基站業(yè)務(wù)中的后續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。車載天線業(yè)務(wù)方面,大客戶開(kāi)發(fā)進(jìn)展順利。報(bào)告期內(nèi),憑借公司在鯊魚(yú)鰭多合一智能天線的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),公司獲得了國(guó)際知名汽車品牌的認(rèn)可,并陸續(xù)展開(kāi)合作。同時(shí),加快V2X天線的研發(fā)與推廣力度,為即將到來(lái)的智能駕駛,輔助駕駛等市場(chǎng)需求提前布局。此外,報(bào)告期內(nèi),公司轉(zhuǎn)讓了科陽(yáng)光電的控股權(quán),將資源集中到天線射頻領(lǐng)域,有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。新設(shè)立了惠州碩貝德汽車智聯(lián)科技有限公司,將車載天線業(yè)務(wù)公司化運(yùn)作,從而形成了終端天線業(yè)務(wù)、5G基站天線業(yè)務(wù)和車載天線業(yè)務(wù)三駕馬車并駕齊驅(qū)的業(yè)務(wù)格局。同時(shí),為適應(yīng)5G終端和基站對(duì)散熱產(chǎn)品的新需求,公司于2019年9月收購(gòu)東莞合眾導(dǎo)熱科技有限公司,本次收購(gòu)將充分發(fā)揮客戶的協(xié)同效應(yīng),增加客戶粘度,有利于公司培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),提升整體盈利能力。

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