1、三普藥業(yè)(600869)：
公司公告，國(guó)家標(biāo)委會(huì)將為“纖維增強(qiáng)樹(shù)脂基復(fù)合芯導(dǎo)線”的主要原材料“架空導(dǎo)線用纖維增強(qiáng)樹(shù)脂基復(fù)合材料芯棒”、“架空絞線用軟鋁型線”制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。三普藥業(yè)全資子公司，遠(yuǎn)東復(fù)合材料，將聯(lián)合上海電纜研究所，共同起草這兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)并署名。我們認(rèn)為，該項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定，是公司ACCC(碳纖維復(fù)合導(dǎo)線)產(chǎn)品全面推廣的又一里程碑式事件：1)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)一旦完成，ACCC便具備了在大量項(xiàng)目中上圖設(shè)計(jì)的資格，結(jié)合遠(yuǎn)東的強(qiáng)大銷售能力，將能迅速打開(kāi)市場(chǎng)局面；2)遠(yuǎn)東作為唯一企業(yè)方參與標(biāo)準(zhǔn)制定，一方面代表其行業(yè)龍頭地位，同時(shí)也掌握技術(shù)主動(dòng)權(quán)，提高了相對(duì)后進(jìn)入者的市場(chǎng)壁壘。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)顯著升級(jí)，專業(yè)化電纜產(chǎn)品拉動(dòng)公司成長(zhǎng)。
公司作為國(guó)內(nèi)輸電設(shè)備市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，在高端、特種線纜行業(yè)獨(dú)占鰲頭。其定增募投項(xiàng)目，將加力擴(kuò)張?zhí)胤N線纜，全面升級(jí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：公司獨(dú)有碳纖維復(fù)合導(dǎo)線技術(shù)，通過(guò)核心部件國(guó)產(chǎn)，具備全面推廣條件，即將拉動(dòng)業(yè)績(jī)跨越式發(fā)展；十二五高端電網(wǎng)投資發(fā)力，公司作為特高壓線路主要供貨商，適時(shí)增兵高端線纜及ACCC，將盡享行業(yè)高度景氣；公司加力發(fā)展新能源、海工用電纜、船纜、鐵道線纜，在享受細(xì)分市場(chǎng)高增長(zhǎng)的同時(shí)，大幅提升盈利能力。
節(jié)能環(huán)保導(dǎo)線，輸電線路的**：以碳纖維復(fù)合導(dǎo)線為代表的節(jié)能環(huán)保導(dǎo)線，受益于十二五電網(wǎng)全面擴(kuò)容，及輸電線路節(jié)能減排的要求，未來(lái)5年市場(chǎng)需求強(qiáng)烈。公司通過(guò)此次募投，實(shí)現(xiàn)碳纖維芯棒的國(guó)產(chǎn)化，使得碳纖維復(fù)合導(dǎo)線(ACCC)具備了大規(guī)模推廣條件。
作為國(guó)內(nèi)唯一能夠量產(chǎn)該特種導(dǎo)線的企業(yè)，公司借力該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)跨越式發(fā)展是大概率事件。
高端網(wǎng)架建設(shè)，輸電一次設(shè)備龍頭最先受益：十二五高端電網(wǎng)投資噴井，高端電網(wǎng)(交直流500kV及以上)投資同比增至2.5倍，拉動(dòng)高端輸電設(shè)備市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)。公司作為特高壓線路的主要供貨商，不失時(shí)機(jī)的大舉擴(kuò)產(chǎn)高端線纜，攜既有的渠道和品牌優(yōu)勢(shì)，布局下階段的又一增長(zhǎng)點(diǎn)。
2、中鋼吉炭(000928)：
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。公司主要產(chǎn)品為石墨電極，包括普通功率、高功率和超高功率三種類型，2010年公司三種石墨電極產(chǎn)量占比分別為15.23%、53.39%和31.38%，其中高附加值的高功率和超高功率占比同比提升了5.58和1.55個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。同時(shí)公司還擁有炭塊、碳纖維及其他新型炭素制品等高附加值產(chǎn)品，隨著公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷改善，炭素產(chǎn)品盈利能力有望不斷提升。
民用碳纖維項(xiàng)目進(jìn)展低于預(yù)期，但仍是后期關(guān)注重點(diǎn)。
存大股東資產(chǎn)注入預(yù)期。作為大股東中鋼集團(tuán)旗下重要的炭素產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，公司依托大股東，欲打造炭素產(chǎn)業(yè)新格局，未來(lái)中鋼集團(tuán)存在將中鋼江城等多家炭素類資產(chǎn)注入上市公司的可能。
3、金發(fā)科技(600143)：
改性塑料業(yè)務(wù)銷售逆市增長(zhǎng)，凸現(xiàn)市場(chǎng)擴(kuò)張能力，上半年，通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、應(yīng)用領(lǐng)域拓寬等措施，公司實(shí)現(xiàn)改性塑料銷量30.91萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.86%；在下游家電、汽車增速放緩背景下，實(shí)現(xiàn)此增速殊為不易，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提高，凸現(xiàn)公司極強(qiáng)的市場(chǎng)擴(kuò)張能力。
成本控制得力，提升毛利。通過(guò)加大新產(chǎn)品和新工藝的實(shí)施力度降低生產(chǎn)成本，適時(shí)啟動(dòng)戰(zhàn)略采購(gòu)機(jī)制，有效降低了原材料采購(gòu)成本。1H11毛利率提升至17.8%，同比提升4.7個(gè)百分點(diǎn)，(1H10毛利率13.1%)。
新材料業(yè)務(wù)值得期待，降解塑料率先放量。公司在完全生物降解塑料材料、耐高溫尼龍、聚醚醚酮等特種工程塑料、木塑復(fù)合材料等新材料領(lǐng)域都在積極拓展。珠海3萬(wàn)噸可降解塑料項(xiàng)目開(kāi)始量產(chǎn)，前景廣闊，將成為率先放量的新材料。
公開(kāi)增發(fā)擴(kuò)大改性塑料產(chǎn)能。公司擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)25，000萬(wàn)股，投向“年產(chǎn)80萬(wàn)噸環(huán)保高性能汽車用塑料生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”等五個(gè)項(xiàng)目。從正常的發(fā)行周期看，預(yù)計(jì)3季度有望完成公開(kāi)發(fā)行�！ �
4、大橡塑(600346)：
公司產(chǎn)品主要分為橡膠機(jī)械和塑料機(jī)械兩大類。橡膠機(jī)械主要包括輪胎、膠管、膠帶等橡膠制品加工所用的技術(shù)裝備；塑料機(jī)械則使用在各種板、粒、線、膜等塑料制品的加工。公司主要大型機(jī)械產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額均超過(guò)30%，未來(lái)比重將可能進(jìn)一步提高。
我國(guó)汽車工業(yè)帶來(lái)的強(qiáng)勁發(fā)展將帶動(dòng)以輪胎為標(biāo)志的橡膠工業(yè)更上層樓；而綠色經(jīng)濟(jì)、節(jié)能環(huán)保下，以塑代木的進(jìn)程將提速；橡塑行業(yè)需求將維持較高速增長(zhǎng)。而橡塑行業(yè)同時(shí)產(chǎn)品升級(jí)轉(zhuǎn)型的歷史時(shí)點(diǎn)，這對(duì)大型橡塑裝備企業(yè)無(wú)疑是利好。
橡膠、塑料機(jī)械的技術(shù)水平在一定程度上決定著橡塑工業(yè)的發(fā)展水平，公司目前是國(guó)內(nèi)橡塑機(jī)械國(guó)資系統(tǒng)的領(lǐng)頭羊，天然占據(jù)著行業(yè)整合的優(yōu)勢(shì)。目前公司已開(kāi)始涉足海外并購(gòu)，成功之后將較大程度改變基本面。
公司技術(shù)實(shí)力突出，是國(guó)資系統(tǒng)重點(diǎn)培育的化工機(jī)械企業(yè)，目前大型PE、PP造粒設(shè)備均已成功交付客戶，未來(lái)塑料機(jī)械領(lǐng)域?qū)@取更大空間。
目前橡塑機(jī)械行業(yè)內(nèi)，塑料設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)激烈，但華東地區(qū)的塑料設(shè)備廠商大多為生產(chǎn)小型普通設(shè)備。在行業(yè)全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和國(guó)內(nèi)機(jī)械設(shè)備大型化的背景下，公司訂單獲取能力增強(qiáng)。
5、博云新材(002297)：
C/C復(fù)合材料具有廣闊的市場(chǎng)空間。C/C復(fù)合材料憑借優(yōu)異的性能，廣泛應(yīng)用于航天航空領(lǐng)域，并有望成為新一代制動(dòng)材料。飛機(jī)剎車副業(yè)務(wù)打破市場(chǎng)壟斷格局，即將進(jìn)入新一輪高速增長(zhǎng)期。
預(yù)計(jì)2011年公司飛機(jī)剎車副業(yè)務(wù)有望保持35%-40%的增長(zhǎng)率，若能成功聯(lián)姻HONEYWELL，其產(chǎn)品有望迅速打入歐美市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)的快速擴(kuò)張，這為公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供了另一重想象空間。
6、大元股份(600146)：
碳纖維預(yù)浸料和復(fù)合材料產(chǎn)品業(yè)務(wù)，公司持有60%股權(quán)的嘉興中寶碳纖維有限責(zé)任公司是國(guó)內(nèi)三大碳纖維制品巨頭之一，嘉興中寶擁有產(chǎn)能300 萬(wàn)平方米碳纖維預(yù)浸料生產(chǎn)線。其申報(bào)中華人民**國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的“用于架空電纜的碳纖維-樹(shù)脂復(fù)合材料芯”發(fā)明專利已于 2010 年8 月取得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利申請(qǐng)初步審查合格通知書(shū)。（南方財(cái)富網(wǎng)個(gè)股頻道）