“新基建”進(jìn)展迅速

　　“新基建”進(jìn)展迅速且成效逐步顯現(xiàn)。交通運(yùn)輸部部長李小鵬日前表示，要堅(jiān)定不移抓好新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，讓新技術(shù)給傳統(tǒng)交通項(xiàng)目賦能，讓交通項(xiàng)目成為“新基建”的主力軍;要加強(qiáng)規(guī)劃引領(lǐng)，積極謀劃推動一批交通運(yùn)輸“新基建”項(xiàng)目落地。

　　國資委新聞發(fā)言人彭華崗近日表示，下半年將充分發(fā)揮中央企業(yè)穩(wěn)投資的重要作用，搶抓5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等“新基建”投資機(jī)遇，積極有序地推進(jìn)項(xiàng)目開工建設(shè)。

　　近期，深圳、浙江、上海、廣州、重慶、江蘇等地相繼出臺“新基建”發(fā)展行動計(jì)劃并明確投資規(guī)模。中投顧問日前發(fā)布的研報(bào)顯示，未來，在“新基建”投資乘數(shù)的拉動下，我國經(jīng)濟(jì)有望獲得新的增長驅(qū)動力。

　　中國銀行(3.33 +0.00%,診股)研究院研究員范若瀅表示，“新基建”與傳統(tǒng)基建均存在較大發(fā)力空間。加大新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有利于調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，是未來的發(fā)力重點(diǎn)。與此同時(shí)，基于我國發(fā)展不平衡、不充分的國情，傳統(tǒng)基建仍有較大發(fā)力空間，特別是縣城公共設(shè)施和服務(wù)、老舊小區(qū)改造、交通、水利等重大工程等領(lǐng)域仍存在較大缺口和需求量，相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)將有力推動人民生活的改善。

　　三大主線布局基建產(chǎn)業(yè)鏈

　　太平洋(4.33 +0.00%,診股)證券研報(bào)指出，高成長的裝配式與減隔震板塊不可忽略。尤其是今年疫情期間暴露出的醫(yī)療衛(wèi)生、教育等公共資源短缺問題正逐步解決。結(jié)合2020年基建整體復(fù)蘇的大背景下，基于民生工作的基建補(bǔ)短板有望加速推進(jìn)。相關(guān)標(biāo)的如震安科技(81.50 -0.92%,診股)、天鐵股份(14.34 +0.35%,診股);鋼構(gòu)標(biāo)的鴻路鋼構(gòu)(48.40 +4.58%,診股)、精工鋼構(gòu)(4.98 -1.19%,診股)。另外，基建確定性擴(kuò)張下的傳統(tǒng)板塊投資，在今年疫情影響的背景下，大基建板塊的確定性更強(qiáng)，建議把握底部回升趨勢，重點(diǎn)標(biāo)的有中國建筑(5.06 +0.60%,診股)、中國鐵建(8.86 +0.80%,診股)、中國中鐵(5.61 +0.72%,診股)、中國交建(7.91 +0.13%,診股)，設(shè)計(jì)標(biāo)的中設(shè)集團(tuán)(12.20 +2.09%,診股);房屋開工與施工加速下的裝修龍頭金螳螂(9.19 +2.45%,診股)。

　　華西證券(12.82 +0.55%,診股)認(rèn)為，建議投資者把握三條線索：主線一：中報(bào)超預(yù)期方向。推薦西北水泥標(biāo)的祁連山(21.10 -1.12%,診股)、寧夏建材(18.76 +1.85%,診股)，新疆基建需求爆發(fā)，天山股份(18.02 停牌,診股)產(chǎn)業(yè)受益;防水標(biāo)的東方雨虹(54.88 +0.11%,診股)、科順股份(26.53 +0.49%,診股)、凱倫股份(43.90 +1.74%,診股)，石膏板龍頭北新建材(30.76 -0.19%,診股)。主線二：Q3環(huán)比改善方向，玻纖或有超額收益。玻纖行業(yè)受益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)改善，另外海外Q3也有改善可能性或與國內(nèi)形成共振，推薦順周期玻纖龍頭中國巨石(13.14 -5.06%,診股)、中材科技(20.37 -2.16%,診股)(建材、電新聯(lián)合覆蓋)，長海股份(14.88 +3.05%,診股)產(chǎn)業(yè)受益;基建Q3加速推薦蘇博特(30.71 +6.63%,診股)(建材、化工聯(lián)合覆蓋)，壘知集團(tuán)(10.57 +3.22%,診股)，偉星新材(13.75 +0.73%,診股)，兔寶寶(10.67 +3.19%,診股)產(chǎn)業(yè)受益。主線三：工渠龍頭角度。推薦蒙娜麗莎(40.11 -1.88%,診股)、三棵樹(158.57 +3.78%,診股)。亞士創(chuàng)能(70.62 -2.34%,診股)、堅(jiān)朗五金(147.50 +0.23%,診股)。

　　摩根士丹利華鑫證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家章俊認(rèn)為，“兩新一重”不僅是中國穩(wěn)增長、保就業(yè)的手段，也是中國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要途徑。通過加速布局5G等“新基建”，可以更好地發(fā)揮出基建帶動投資消費(fèi)增長的乘數(shù)作用。同時(shí)，“兩新一重”建設(shè)可以從新領(lǐng)域和高科技層面帶動企業(yè)發(fā)展，降低經(jīng)濟(jì)波動對生產(chǎn)投資帶來的影響。